股权融资相关信息梳理

（2021.1.4—1.10）

时间

信息

主要内容

一、政策与改革信息

1.9

证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》

证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，主要内容为：一是规范私募基金管理人名称、经营范围，并实行新老划断；二是优化对集团化私募基金管理人监管，实现扶优限劣；三是重申私募基金应当向合格投资者非公开募集；四是明确私募基金财产投资要求；五是强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求，规范开展关联交易；六是明确法律责任和过渡期安排。

1.7

深交所：发布通信等创业板行业信披指引

1 月 7 日，深交所发布通信、网络安全 2 件创业板行业信息披露指引。指引着力提升战略新兴行业信息披露的充分性和有效性，推动创新创业企业高质量发展。指引发布后，创业板行业信息披露指引将覆盖医药、节能环保、工业机器人、集成电路、锂电池等 15 个新兴行业。

1.9

深圳市地方金融监管局就《关于促进深圳股权投资持续高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公开向社会征求意见

深圳市地方金融监管局就《关于促进深圳股权投资持续高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公开向社会征求意见。《征求意见稿》支持保险资金、家族财富公司等各类社会资本发起设立母基金。推动股权投资管理企业通过发行企业债券、并购重组、管理费和预期分红资产证券化等方式做优做强。争取银行机构投贷联动试点，鼓励保险资金依规扩大股权投资比例。探索社保基金、年金依照国家有关规定开展权益类投资试点。

1.8

上海发布国企改革《实施方案》

上海发布国企改革《实施方案》：到2022年上海国资系统将新增10家左右企业在科创板上市；国有股东持股比例较高的国有控股上市公司，引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理，实施“二次混改”；将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、数字城市等十大创新型领域，开展创新综合改革试点。

1.7

2021年退市第一股诞生

2021年退市第一股诞生。*ST天夏昨日一字跌停，收盘报0.71元，提前5个交易日锁定2021年A股首家退市股，同时也成为退市新规下首家1元退市股。截至2020年三季度末，*ST天夏的股东户数为4.36万户。

债券发行相关信息梳理

（2021.1.4—1.10）

时间

信息

主要内容

一、政策与改革信息

1.7

央行定调2021年十大重点工作

央行定调2021年十大重点工作，其中明确：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度；将主要金融活动等纳入宏观审慎管理，加强互联网平台公司金融活动的审慎监管；严密防控外部金融风险；实施好房地产金融审慎管理制度，完善金融支持住房租赁政策体系；稳妥开展数字人民币试点测试。

1.9

央行行长易纲谈2021年金融热点问题

央行行长易纲谈2021年金融热点问题：货币政策要“稳”字当头，持续激发市场主体活力；下一步，人民银行将加大货币政策创新力度，提高金融支持针对性和精准度；人民银行将继续遵循市场化、法治化、国际化原则，积极稳妥推进金融业对内对外自主开放。

1.6

2021年要合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，保持宏观杠杆率基本稳定

财政部部长刘昆称，2021年要合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，保持宏观杠杆率基本稳定。要扩大财政资金直达总量及范围，形成常态化制度化安排。

1.4

证监会发布《可转换公司债券管理办法》

证监会发布《可转换公司债券管理办法》，涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管处罚等内容。证监会称，下一步将继续支持可转债市场规范发展，丰富企业直接融资工具，依法严厉打击扰乱可转债市场秩序的行为，为资本市场高质量发展提供保障。

二、市场信息

1.6

中国12月财新服务业PMI回落至56.3，仍处于过去十年来的高位

中国12月财新服务业PMI回落至56.3，仍处于过去十年来的高位，前值57.8；综合PMI为55.8，前值57.5。国内服务业需求持续扩张，2020年12月服务业新订单指数连续第八个月位于扩张区间，但较此前两个月增速略有放缓。

1.5

央行等六部门进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸稳外资

央行等六部门进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸稳外资。其中明确，在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点，支持贸易新业态跨境人民币结算；进一步简化跨境人民币结算流程，优化跨境人民币投融资管理，放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。

1.8

境外机构投资者连续第25个月增持中国债券

境外机构投资者连续第25个月增持中国债券。中央结算公司数据显示，境外机构投资者债券托管量大幅增长，2020年12月境外机构债券托管面额为28848.44亿元，同比增长53.7%，境外机构投资者当月增持1185.08亿元人民币债券。