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信息

主要内容

一、政策与改革信息

9.23

国务院常务会议：部署进一步提高上市公司质量

1.完善上市公司治理制度规则，落实控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员法定职责和责任，健全机构投资者参与公司治理的机制，推行内控规范体系。提高信息透明度和披露质量。

2.推动上市公司做优做强。支持优质企业上市。健全上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度。完善上市公司再融资、发债等制度。允许更多符合条件的外国投资者对上市公司战略投资。完善标准，简化程序，畅通渠道，健全上市公司多元化退出机制。严厉打击规避退市行为。

3.发挥部门合力加强监管。稳妥解决股票质押风险、违规占用资金、违规担保等问题。对操纵市场、内幕交易等违法违规行为加大处罚力度，大幅提高违法违规成本。

9.25

证监会等三部门：放宽 QFII、RQFII 准入条件，稳步扩大投资范围

经国务院批准，中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（以下简称《QFII、RQFII办法》），中国证监会同步发布配套规则《关于实施〈合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法〉有关问题的规定》。《QFII、RQFII 办法》及配套规则自2020年11月1日起施行。

修订内容主要涉及以下方面：

1.降低准入门槛，便利投资运作。将QFII、RQFII资格和制度规则合二为一，放宽准入条件，简化申请文件，缩短审批时限，实施行政许可简易程序；取消委托中介机构数量限制，优化备案事项管理，减少数据报送要求。

2.稳步有序扩大投资范围。新增允许QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等，允许参与债券回购、证券交易所融资融券、转融通证券出借交易。QFII、RQFII可参与金融衍生品等的具体交易品种和交易方式，将本着稳妥有序的原则逐步开放，由中国证监会商中国人民银行、国家外汇管理局同意后公布。

3.加强持续监管。加强跨市场监管、跨境监管和穿透式监管，强化违规惩处，细化具体违规情形适用的监管措施等。

9.25

证监会：对上市公司再融资实施分类审核

证监会在审核主板（中小板）上市公司非公开发行股票申请时，对新受理的最近连续两个信息披露工作考评期评价结果为A的上市公司予以快速审核。

适用快速审核的上市公司非公开发行股票申请，在审核中重点关注本次发行是否符合法律法规规定的条件。除存在可能影响发行条件的问题或其他重大问题外，原则上不再发出书面反馈意见，直接提交初审会审核。相关信息在官网及时公示。

9.25

上交所：将对科创板公司“蹭热点”行为从严监管

上交所9月25日发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿信息披露》。重点从四方面规范自愿信息披露行为，即准确把握自愿信息披露的范围；遵循自愿信息披露的基本要求；关注常见自愿披露的公告要点以及明确标识“自愿披露”公告类型。并专门对科创公司自愿信息披露的内部决策程序进行规定。强调落实关键人责任、强调建立统一的标准、强调必要的保密要求。

上交所同时表示，对于主动迎合市场热点的“蹭热点”行为，特别是滥用自愿信息披露实施信息型市场操纵的违法违规行为，将继续从严监管，露头就打，坚决维护好科创板信息披露市场秩序。

二、市场信息

9.22

科创板首单CDR发行

证监会发布消息显示，同意九号有限公司科创板公开发行存托凭证（CDR）注册。公司作为红筹公司申请公开发行CDR并在科创板上市，发行方案中包含发行前股东的境外基础股份全部转换为CDR的相关安排。

时间

信息

主要内容

一、政策与改革信息

9.21

人民银行、国家外汇管理局 就《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》公开征求意见

1.统一境外机构投资者投资中国债券市场所涉及的账户、资金收付、汇兑、外汇风险对冲、统计监测等管理，整合目前多个分散规范性文件，形成统一的管理规范，便利境外机构投资者操作。

2.在本外币基本匹配的原则下，取消单币种（人民币或外币）投资的汇出比例限制；对境外机构投资者以“人民币+外币”投资的，仅对外币汇出施以一定匹配要求，并将汇出比例由110%放宽至120%，有效满足境外机构投资者资金汇出需求。

3.取消境外机构投资者通过结算代理人办理即期结售汇的限制，允许境内具有结售汇业务资格的其他金融机构为境外机构投资者办理即期结售汇。

9.26

国家外汇管理局：正就未来五年资本项目开放进行深入研究

国家外汇管理局副局长陆磊在全球财富管理论坛上海峰会上透露，人民银行和国家外汇管理局正深入研究未来五年推动资本项目开放的主要内容和关键环节。

期间援引摩根士丹利报告预测，2020到2030年，中国股市、债市年均流入规模可能达1000亿至3000亿美元，人民币在世界储备货币中的比重可能从2%上升到8%至10%，这意味着离岸人民币规模和回流投资需求持续保持高增长。

同时表示，从当前条件看，全球“宽货币、低利率”为中国提供了以人民币为基础的金融市场的发展优势；主要经济体维持零利率或者负利率，中国和主要发达经济体维持较高息差，决定了近期人民币资产的吸引力。中国经济发展基本面和改革红利对全球资本形成强大吸引力。

9.26

银保监会：正修订保险资管规定 鼓励外资发起和参与设立保险资产管理公司

中国银保监会副主席曹宇在出席全球财富管理论坛上海峰会时表示，在银行理财方面，制定销售管理规则和流动性管理规则，以银行理财公司为重点的制度体系正在加速形成；保险资管方面，正在抓紧修订保险资产管理公司管理暂行规定，取消境内保险公司合计持股不低于75%的规定，鼓励外资发起和参与设立保险资产管理公司；信托业务方面，正起草资金信托管理暂行办法等规则。

9.23

中证协规范REITs网下投资者行为

中国证券业协会就《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则（征求意见稿）》公开征求意见。《细则》共六章，三十条。主要内容包括：

1.明确证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、商业银行及其理财子公司以及符合一定条件的私募基金管理人可注册为基础设施基金网下投资者。

2.要求基础设施基金网下投资者应加强相关业务规则学习，网下投资者应建立完善内控制度和操作流程。同时要求基础设施基金网下投资者不得存在协商报价、串通报价等扰乱发行秩序的违规情形。

3.要求基金管理人及其财务顾问应当勤勉尽责，做好网下投资者核查和监测工作，基金管理人及其财务顾问发现网下投资者出现违规情形的，应及时向协会报告。

4.明确违规行为的自律处罚措施。

二、市场信息

9.21

LPR连续5个月不变

人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上期保持一致。市场人士称，四季度银行压降结构性存款的压力仍然较大，在适当时点降准的可能性仍然存在并且必要。

9.24

富时罗素宣布纳入中国国债

富时罗素公司对外宣布，中国国债将被纳入富时罗素全球政府债券指数，该项决议预计将在2021年10月生效，最终纳入日期需经过2021年3月份的年度评估确定。市场预期，将有望给中国债市带来1250亿至1500亿美元的资金流入。

9.27

8月工业企业利润延续稳定增长

国家统计局发布数据显示，8月份，规模以上工业企业实现利润总额6128.1亿元，同比增长19.1%，延续稳定增长态势。1至8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元，同比下降4.4%，降幅比1至7月份收窄3.7个百分点。工业企业利润稳定恢复态势进一步巩固。